3月20日主题复盘 | KIMI引领AI应用爆发,飞行汽车热度不减,覆铜板大涨

时间:2024-06-06 20:13 点击:181
一、行情回顾

沪指今日缩量反弹,深成指、创业板指走势稍弱,黄白二线出现分化,题材概念轮动活跃。AI概念股再度爆发,KIMI、大模型、传媒等方向领涨,海天瑞声、华策影视20cm涨停,引力传媒、中广天择、掌阅科技等多股封板,值得买、因赛集团、华宇软件涨超10%。低空经济概念反复活跃,永悦科技7连板,莱斯信息、安邦护卫、四川九洲、卧龙电驱等多股涨停。汽车整车板块震荡走高,亚星客车、汉马科技、东风汽车涨停。个股涨多跌少,两市近3800股飘红,今日成交达1万亿元,较上个交易日缩量779亿。

二、当日热点

1.人工智能大模型

大模型概念股今日集体飙涨,掌阅科技、华策影视开盘不久便封涨停,引力传媒、慈文传媒等多股涨停。午后,Sora AI视频概念崛起,电广传媒水下-6拉至涨停,实现4连板,因赛集团阶段新高。

催化上,根据七麦数据,Kimi智能助手在效率(免费榜)排名从1月14日的436名提升至3月19日的11名。

3月18日,根据月之暗面官方微信公众号消息,支持200万字上下文的Kimi即日启动“内测”。根据机器之心数据显示,尚未上线的GPT-4.5Turbo上下文窗口指定为256000个token,能同时能够处理约200000个单词,KIMI此次升级后长文本能力为其10倍。

根据AI产品榜数据,Kimi2024年2月访问量达到300万次,同比增长107.6%,分别位列AI产品国内总榜Top3和全球增速榜Top1。

面对同质化严重的大模型竞争,更长的上下文长度可以为大模型应用带来全新的篇章。天风证券认为,随着此次KIMI长文本能力突破200万也意味着能够完成更长和更复杂的任务。国内长文本能力打开有望利好文字类AI应用。

民生证券认为,kimi在国产模型中当前使用效果较好,关注三条主线:国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面。应用层面接入kimi等模型,带来应用效果的提升。关注AI+应用有进展的公司,比如掌阅科技等。模型作为内容生产工具,有望带来影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升。

2.覆铜板

覆铜板概念今日掀涨停潮,英联股份、金安国纪、宏昌电子等多股涨停。

据行业消息,覆铜板龙头建滔积层板于3月19日发布涨价函,表示“受铜价大幅上涨影响,迫于成本压力,公司所有材料加价10元/张,预计涨价幅度5%-10%。"

受此影响,其港股盘中一度涨超10%WOG

覆铜板(CCL)是应用于印制电路(PCB)的特殊层压制品,起源于绝缘层压板制造技术,是树脂基复合材料在电子工业应用中的典型代表,在PCB 制造中承担着导电、绝缘和支撑三个重要功能,被广泛应用于PCB制造领域。

据建滔集团,24年预计PCB景气度有所修复,覆铜板作为上游原材料有望迎来困境反转预期。2023年PCB行业整体增速为-15%,受PCB景气度较低影响,覆铜板行业价格处于低位,部分厂商亏损严重。24年PCB行业整体下游需求有所复苏,预期PCB行业今年整体增速5%,目前各大覆铜板厂商一季度稼动率有所提升,叠加近期铜价上行,覆铜板厂提价动力明显,有望迎来困境反转,进入价格修复阶段。

长江证券指出,覆铜板的三大主要原材料为铜箔、树脂、玻纤布,占比分别为42%、26%和19%,上游原材料价格波动对成本影响较大。

需求端来看,国盛证券表示,AIGC大趋势下算力需求指数级上升,驱动网络基础设备存量和增量空间增长,一方面,交换机加速由400G迭代至800G,另一方面,AI服务器加速放量,两大边际变化推动PCB需求空间进一步扩张此外,伴随高速率AI服务器(如英伟达H100/H200等)需求量的逐步提升,无论是服务器还是对应800G交换机,对PCB板的性能和速率要求都随之提升,多层高速PCB占比有望提高,价值量远超普通PCB板,AI有望拉动PCB量价齐升。

3.飞行汽车

飞行汽车板块今日再度大涨,永悦科技7连板,东方时尚、维科技术、咸亨国际等涨停。

3月18日,民航局召开通用航空工作领导小组会议,专题研究贯彻落实党中央、国务院关于打造低空经济战略性新兴产业的重大决策部署要求,推进低空经济高质量发展相关工作。

此外隔夜美股亿航智能再度大涨。

截至目前,国家空管委办公室已相继在全国组织了3轮较大规模的低空空域管理改革试点。随低空经济步入快速发展阶段,政策、法规陆续颁布。国家层面:《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》标志着我国无人机产业进入“有法可依”的规范化发展新阶段;2023年12月,中央经济工作会议将低空经济视为“战略性新兴产业”;2024年3月“低空经济”首进《政府工作报告》,定位“新增长引擎”。地方层面:2024年初,17省/直辖市/自治区将“低空经济”写入政府工作报告,低空经济成为各地培育发展新动能的重要方向。

招商证券指出,从制造厂商的分布来看,目前飞行汽车领域的厂商主要集中在中国、美国和欧洲,参与飞行汽车研发的航空公司有波音、空客、贝尔、牧羽航空等;参与飞行汽车研发的跨国汽车企业有丰田、奥迪、现代等,自主车企有小鹏、吉利、广汽、长城等。科技公司有JobyAviation、LiliumAviation、中国亿航等,从自主企业的进度来看,亿航智能商业化进程最快,于24年2月宣布其EH216-S无人驾驶载人eVTOL航空器在中国以外市场官方指导价41万美元;小鹏汇天的分体式飞行汽车“陆地航母”将于2024Q4开启预订,并计划于2025Q4开始量产交付。在市场空间方面,据MarketsandMarkets预测,2023年eVTOL市场规模大约12亿美元,而到2030年将达到234亿美元,CAGR达52.0%。

除上述热点外,算力、医药、有色金属等都有表现,跌幅居前的主要集中在ST板块。总体情绪较好。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
当前网址:http://www.zszcapp.com/lianhuazhengquan/4127.html
tag:3月,20日,主题,复盘,KIMI
发表评论 (181人查看0条评论)
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
昵称:
最新评论

Powered by 联华证券_正规的股票杠杆平台_最安全的杠杆炒股平台 @2014 RSS地图 HTML地图

Copyright 365建站 © 2014-2024 联华证券 版权所有